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回执保单怎么签收

回执保单的签收方式主要有以下几种:

电子保单回执签收

通过e合众平台

登录e合众平台,进入“投保管理”->“已承保”->“回执签收”进行操作。

通过合众人寿官微

进入“保单服务”->“有效保单”->“回执签收”进行操作。

纸质保单回执签收

填写信息

找到回执签收选项,输入个人信息查询保单,并确保信息无误。

阅读电子保单

打开保单后,阅读电子保单,拍照签字确认。

签名确认

在回执单上签署投保人、被保险人的姓名、投保日期及保单号码等信息,并确认无误。

即时保电子保单回执签收

客户登录一账通

签收前需确保客户已登录一账通阅读电子保单,且签收日期不可早于电子保单阅读日期。

投被保人签名

若投被保人不是同一人,需要投保人及被保人同时在回执上签名及签署日期。

非即时保普通版回执签收

保单承保后

非即时承保的保单,在保单承保后,公司会下发普通版保单回执,需使用此回执签收合同。

建议

及时操作:业务员应自投保之日起15日内将保单送达客户,并提醒客户完成回执签收,以确保流程的及时性和合规性。

仔细核对信息:在签收回执时,务必仔细核对客户信息和保单信息,避免因信息错误导致后续麻烦。

电子与纸质相结合:电子保单和纸质回执都需要签收,以确保客户收到保险合同的确认。

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