回执保单的签收方式主要有以下几种:
电子保单回执签收
通过e合众平台:
登录e合众平台,进入“投保管理”->“已承保”->“回执签收”进行操作。
通过合众人寿官微:
进入“保单服务”->“有效保单”->“回执签收”进行操作。
纸质保单回执签收
填写信息:
找到回执签收选项,输入个人信息查询保单,并确保信息无误。
阅读电子保单:
打开保单后,阅读电子保单,拍照签字确认。
签名确认:
在回执单上签署投保人、被保险人的姓名、投保日期及保单号码等信息,并确认无误。
即时保电子保单回执签收
客户登录一账通:
签收前需确保客户已登录一账通阅读电子保单,且签收日期不可早于电子保单阅读日期。
投被保人签名:
若投被保人不是同一人,需要投保人及被保人同时在回执上签名及签署日期。
非即时保普通版回执签收
保单承保后:
非即时承保的保单,在保单承保后,公司会下发普通版保单回执,需使用此回执签收合同。
建议
及时操作:业务员应自投保之日起15日内将保单送达客户,并提醒客户完成回执签收,以确保流程的及时性和合规性。
仔细核对信息:在签收回执时,务必仔细核对客户信息和保单信息,避免因信息错误导致后续麻烦。
电子与纸质相结合:电子保单和纸质回执都需要签收,以确保客户收到保险合同的确认。